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      提前回購美元票據,碧桂園有力回擊傳言

      2022年06月16日 16:35   21世紀經濟報道 21財經APP   黃雅琪
      龍頭絕不會被輕易打倒。

      21世紀經濟報道記者 黃雅琪 廣州報道

      碧桂園再次向資本市場及投資者釋放信心。

      2022年6月15日晚間,碧桂園公告稱將對2022年7月到期的4.75%票據提呈要約回購,以票據每1000美元本金額1000美元的購買價以現金購買其任何及全部尚未贖回票據,并將于結算日期根據要約接納購買的票據支付應計利息付款。

      根據公告,碧桂園這筆票據總規模為7億美元,目前仍在市場流通的票據本金額為6.83億美元,而本次要約期限截止到2022年6月22日下午4點(倫敦時間)。碧桂園也將使用內部資金為要約提供資金,要約的預期結算日期為2022年6月24日或前后。

       

      這意味著,碧桂園對這筆將于下個月到期的這筆票據發起了提前要約回購,且并不是在二級市場操作,而是本金、利息均足額兌付——在美元債市場信心受到市場環境影響有一定波動之時,碧桂園展示了龍頭民營房企的發展韌勁。

      碧桂園方面表示,已提前做好本次要約回購資金的劃付安排,此外也將繼續監察市場情況,不排除未來結合二級市場情況及公司自身情況進行其他主動債務管理,包括要約回購或二級市場回購等。

      而在這一筆要約回購完成后,碧桂園今年也已無到期的美元債。

      碧桂園選擇在此時提呈要約收購,是一種主動管理債務的行為。市場人士分析稱,開展要約回購是更具效率、更為透明的主動債務管理方式,有助于其進一步優化債務結構。同時,此舉也能提振投資者對行業以及優質民營房企的信心。

      事實上,從去年下半年以來,雖然市場受到部分房企的影響信心也有所轉淡,但碧桂園一直被認為是行業中少數穩健的民營企業之一,在融資面也一直受到政策和市場的支持。

      自去年12月以來,碧桂園已成功發行多筆覆蓋不同場所、不同產品的直接融資,包括39億港元的可轉債、15億元ABS以及10億元公司債,融資渠道暢通。

      在此期間,碧桂園也頻繁被戴上“小紅花”。

      今年5月,碧桂園作為3家民營示范房企之一被監管機構選定在境內發行公司債,且創設機構將同時發行包括信用違約掉期(私募CDS)或信用風險緩釋憑證(CRMW)在內的信用保護工具,此后碧桂園成功發行5億元公司債,這體現了監管機構對優質民營房企的認可與支持。

      據碧桂園方面此前公開透露,接下來碧桂園還計劃繼續推進供應鏈ABS產品的發行,此外,在銀行間市場交易商協會的50億元中票也已經獲批,將擇機發行。

      在金融機構合作方面,碧桂園也備受肯定。

      2022年3月,碧桂園先后與招商銀行、中國農業銀行廣東省分行簽訂150億元及400億元的戰略合作協議。截至2021年底,碧桂園未使用授信額度約2615億元,可動用額度充足。

      在經營面上,碧桂園未來的發展仍然可期。截至2021年年底,碧桂園位于中國內地的權益可售資源約14846億元,另有基本鎖定但尚未簽約的潛在權益可售資源約3365億元,合計約1.8萬億元,可維持未來3年左右的銷售需求。

      而對于今年的推售計劃,碧桂園將按照“以銷定供”進行閉環管理,在不考慮新增投資的情況下,預計2022年全年權益可售貨量將在6500億以上。同時,2022年新獲取的土地還會在此基礎上進一步增加權益銷售額。碧桂園稱將根據市場情況及時調整供貨及銷售鋪排,保持銷售整體平穩。

      在財務指標和經營質量保持穩健的護航下,碧桂園也不斷在資本市場積極作為。

      自2021年底至今,碧桂園曾多次通過回購債券、增持等實際舉措保護投資者利益,維護市場穩定。據統計,自2021年12月30日起及截至6月15日,碧桂園已公告累計購回優先票據本金總額5570萬美元。

      今年以來,碧桂園全體董事、監事及高級管理人員還以市場化方式在二級市場持續購買碧桂園地產公司債券。此外,2021年期內,控股股東累計增持29個交易日,合計增持約3.28億股,體現了控股股東對公司發展前景的信心和對公司價值的認可。

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